Ana sayfa / Eğitimler / Finans / Özel roller ve yetkiler

Finans · 10.3 · Yönetim ve güvenlik · 2:27

Özel roller ve yetkiler

Loggerise Finans 10.3: Özel roller ve yetkiler — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

• Hazır roller
• Şablondan özel rol oluşturmak
• Modül ve eylem yetkileri
• Rolü ve kapsamı kullanıcıya vermek

İpucu: Hazır roller şablondur, değişmez. Özel rolü değiştirdiğinizde o roldeki herkesin yetkisi birlikte güncellenir.

Adım adım

1. Ayarlar › Kullanıcılar'ı açın, sağ üstteki Roller'e tıklayın.
2. Hazır rollerden birinin satırında Şablondan özel rol oluştur'a tıklayın (ya da Yeni rol).
3. Rol adını yazın.
4. Yetki matrisinde her modül için Tam, Görür ya da Yok seçin; gerekirse modülü açıp eylem eylem işaretleyin.
5. Gerekirse Yalnız kendi kayıtları anahtarını açın, alttaki özeti okuyup Kaydet'e tıklayın.
6. Kullanıcılar sayfasında kişinin satırında Finans rolü ve kapsam (kalem) simgesine tıklayın.
7. Finans rolü olarak yeni rolü seçin; gerekirse depo, kasa ve banka kapsamını sınırlayın ve Kaydet'e tıklayın.

Videonun dökümü

Finans on nokta üç. Özel roller ve yetkiler. Bu videoda satış ekibi için şirketinize özel bir rol oluşturacağız. Sonra bu rolü bir kullanıcıya verip göreceği hesapları sınırlayacağız. Ayarlar altındaki Kullanıcılar sayfasında herkesin Finans rolü ve kapsamı görünür. Kişi ekleme ve davet Loggerise hesap sayfasındadır; burada Finans içindeki yetki verilir. Rolleri görmek için Roller düğmesine tıklıyoruz. Sahip, muhasebeci, personel ve görüntüleyici hazır rollerdir. Şirketinize özel rol için personel satırında Şablondan özel rol oluştur'a basıyoruz. Rol adını Satış temsilcisi yapıyoruz. Yetki matrisinde her modül için tam, görür ya da yok seçilir. Satın almayı yalnız görür yapıyoruz. Finans modülünü kapatıyoruz; kasa ve banka menüde görünmez. Modülü açıp eylem eylem de seçebilirsiniz; burada teklif göndermeyi kapatıyoruz. Yalnız kendi kayıtları açılırsa kişi yalnız kendi oluşturduğu belgeleri görür. Alttaki özet, bu rolün neler yapabileceğini düz cümleyle anlatır. Kaydediyoruz; yeni rol listede özel rol olarak görünür. Kullanıcılar sayfasında Selin'in satırındaki düzenle simgesine basıyoruz. Finans rolünü Satış temsilcisi seçiyoruz. Kapsamdan göreceği depo, kasa ve bankayı sınırlayabilirsiniz; boşsa sınırsızdır. Kaydediyoruz; Selin artık yalnız bu rolün izin verdiklerini görür. Küçük bir ipucu: hazır roller şablondur, değişmez. Özel rolü değiştirdiğinizde o roldeki herkesin yetkisi birlikte güncellenir. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Selin Aydın'ın rolünü Satış temsilcisi yap. Önce eski ve yeni rolü gösterir, onaylarsanız değiştirir. Sıradaki videoda büyük tutarlı belgeler için onay kuralı kuracağız. Loggerise Finans. Herkes yalnız işini görür.