Ana sayfa / Eğitimler / Finans / e-Fatura otopilotu nasıl kurulur?

Finans · 8.5 · e-Fatura · 2:15

e-Fatura otopilotu nasıl kurulur?

Loggerise Finans 8.5: e-Fatura otopilotu nasıl kurulur — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

• Otomatik kaydı açmak
• Tedarikçi, kalem ve tutar kurallarını seçmek
• Bekleyen faturaları işlemek
• İstisnaları çözmek ve geri almak

İpucu: Otopilotun her kararı faturanın işlem geçmişine yazılır; her sabah günün özeti bildirim ve e-postayla gelir.

Adım adım

1. e-Fatura › Otopilot'u açın.
2. Otomatik kayıt anahtarını açın.
3. Tedarikçi VKN'si eşleşmezse ne olacağını seçin: İstisnaya at ya da Cari kartı aç ve kaydet.
4. Eşleşmeyen kalem için İstisnaya at, "Hizmet" olarak kaydet ya da Yeni ürün aç'ı seçin.
5. İsterseniz Tutar eşiği'ni açıp KDV dahil eşik tutarını yazın; üstündeki faturalar onayınıza düşer.
6. Kaydet'e tıklayın.
7. Eski faturalar için Bekleyenleri şimdi işle'ye tıklayın.
8. e-Fatura › Gelen faturalar'da İstisnalar sekmesinden bekleyenleri çözün (Cari aç ve kaydet, Yeni ürün aç ve kaydet, Sihirbazda çöz).
9. Otomatik kaydedilenler sekmesinden yanlış bir kaydı 7 gün içinde Otomatik kaydı geri al ile geri alın.

Videonun dökümü

Finans sekiz nokta beş. e-Fatura otopilotu nasıl kurulur? Bu videoda gelen e-faturaları sizin yerinize kaydeden otopilotu kuracağız. Kurallara uyan faturalar kendiliğinden kaydedilir, uymayanlar onayınızı bekler. e-Fatura menüsünden Otopilot sayfasını açıyoruz. Otopilot şu an kapalı; beş gelen fatura işlenmeyi bekliyor. Otomatik kayıt anahtarını açıyoruz. Tedarikçi kayıtlı bir cariyle eşleşmezse, fatura istisnaya düşsün. Eşleşmeyen kalemleri hizmet olarak kaydetmeyi seçiyoruz. Tutar eşiğini açıp yirmi beş bin lira yazıyoruz; bunun üstü her zaman onayınıza düşer. Alttaki korumalar her zaman geçerlidir; mükerrer fatura asla iki kez kaydedilmez. Kaydet'e basıyoruz. Bekleyenleri şimdi işle düğmesiyle kuralları bekleyen faturalara uyguluyoruz. Üç fatura kendiliğinden alış faturası oldu, ikisi istisnaya düştü. Gelen faturalar sayfasında İstisnalar sekmesine geçiyoruz. Biri tutar eşiğini aştığı, diğeri yeni bir tedarikçiden geldiği için onay bekliyor. Yeni tedarikçiyi Cari aç ve kaydet ile tek tıkla çözüyoruz. Otomatik kaydedilenler sekmesinden her kaydı yedi gün içinde geri alabilirsiniz. Küçük bir ipucu: otopilotun her kararı faturanın işlem geçmişine yazılır. Her sabah da günün özeti bildirim ve e-postayla gelir. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Otopilotta bekleyen istisnaları göster. İstisnaları nedenleriyle listeler; çözümü siz onaylarsınız. Sıradaki videoda muhasebe ayarlarını ve hesap planı eşlemesini göreceğiz. Loggerise Finans. Gelen faturalar kendiliğinden kayıtta.