Mali müşaviri davet etmek

Loggerise Finans 8.7: Mali müşaviri davet etmek — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

Davetin nereden gönderildiği
Müşavire Finans erişimi vermek
Muhasebeci rolünü seçmek
Bekleyen daveti izlemek

İpucu: Finans’ta Ayarlar › Mali müşavir sayfasındaki Mali müşavir davet et düğmesi bu pencereyi Finans ve Muhasebeci rolü seçili açar.

Videodaki adımları kendi hesabınızda deneyin.

Hesap 14 günlük deneme süresiyle başlar.

Hesap açın Demo isteyin

Adım adım

Finans'ta Ayarlar › Mali müşavir › Mali müşavir daveti'nde Mali müşavir davet et'e tıklayın (ya da Loggerise hesap sayfanızda Kullanıcılar › Kullanıcı davet et).
Müşavirinizin e-posta adresini yazın.
Şirket rolünü Üye bırakın.
Erişebileceği ürünlerden Finans'ı işaretleyin.
Finans rolü olarak Muhasebeci'yi seçin.
Davet gönder'e tıklayın; davet bağlantısı 7 gün geçerlidir.
Davet bekliyor süzgecinden daveti izleyin; gerekirse yeniden gönderin ya da iptal edin.

Videonun dökümü

Finans sekiz nokta yedi. Mali müşaviri davet etmek. Bu videoda mali müşavirinizi şirketinize davet edeceğiz. Müşaviriniz kendi hesabıyla girer; şifre paylaşmanıza gerek kalmaz. Davetler Loggerise hesap sayfanızdaki Kullanıcılar ekranından gönderilir. Kullanıcı davet et düğmesine tıklıyoruz. Müşavirinizin e-posta adresini yazıyoruz. Şirket rolü Üye olarak kalıyor. Erişebileceği ürünlerden Finans'ı işaretliyoruz. Finans rolü olarak Muhasebeci'yi seçiyoruz. Muhasebeci faturalara, raporlara ve mali müşavir paneline erişir; şirket ayarlarını değiştiremez. Davet gönder'e basıyoruz. Davet e-postası gitti; bağlantı yedi gün geçerlidir ve tek kullanımlıktır. Müşaviriniz kabul edene kadar davet, Davet bekliyor listesinde görünür. Buradan daveti yeniden gönderebilir ya da iptal edebilirsiniz. Küçük bir ipucu: Finans'ta Mali müşavir sayfasındaki davet düğmesi bu pencereyi hazır doldurulmuş açar. Finans erişimi ve muhasebeci rolü seçili gelir; yalnız e-posta adresini yazarsınız. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Kaya Mali Müşavirliği mali müşavir olarak davet et. Önce özeti gösterir, onaylarsanız daveti gönderir. Sıradaki videoda ay sonu paketini mali müşavirinize göndereceğiz. Loggerise Finans. Mali müşaviriniz de aynı ekranda.