Onay kuralları nasıl kurulur?

Loggerise Finans 10.4: Onay kuralları nasıl kurulur — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

Tutar eşiğiyle onay kuralı kurmak
Onaylayıcı rolü ve muafiyet
Onaya düşen faturayı bulmak
Belgeyi onaylamak ya da reddetmek

İpucu: Onaya düşen belge, onaylayıcılara bildirim olarak da gelir; üst çubuktaki zilden doğrudan açıp karar verebilirsiniz.

Videodaki adımları kendi hesabınızda deneyin.

Hesap 14 günlük deneme süresiyle başlar.

Hesap açın Demo isteyin

Adım adım

Ayarlar › Onay kuralları'nı açın.
Yeni kural'a tıklayın.
Belge türünü seçin (fatura, gider, tahsilat / ödeme, teklif ya da stok fişi).
Tutar eşiğini ve para birimini yazın; isterseniz azami iskonto oranı da girin.
Onaylayıcı rolünü seçin; gerekirse muaf rolleri işaretleyin.
Yapan onaylayamaz anahtarını açık bırakın, kısa bir not yazıp Kuralı kaydet'e tıklayın.
Eşiği aşan belge onaya düşer; faturalar listesindeki sarı şeritten ya da Onay bekleyenler sayfasından bulun.
Belgeyi açın, bantta nedeni okuyun; Onayla'ya tıklayın ya da gerekçe yazıp Reddet'e tıklayın.

Videonun dökümü

Finans on nokta dört. Onay kuralları nasıl kurulur? Bu videoda yüz bin liranın üstündeki faturaların muhasebeci onayına düşmesini sağlayacağız. Sonra onaya düşen bir faturayı bulup onaylayacağız. Ayarlar menüsünde Onay kuralları sayfasını açıyoruz. Kural yokken hiçbir belge onaya düşmez; kuralı siz tanımlarsınız. Yeni kural düğmesine tıklıyoruz. Belge türü olarak faturayı bırakıyoruz; gider, tahsilat, teklif ve stok fişi için de kural kurulabilir. Tutar eşiğine yüz bin yazıyoruz; bu tutarın üstündeki fatura onaya düşer. İsterseniz iskonto sınırı da koyabilirsiniz; fazla indirimli belge de onay bekler. Onaylayıcı rolü muhasebeci; şirket sahibi her kuralda ayrıca onaylayabilir. Muaf rolleri boş bırakırsanız kural herkese, şirket sahibine de uygulanır. Yapan onaylayamaz açıkken kimse kendi belgesini onaylayamaz. Kısa bir not yazıp kuralı kaydediyoruz. Kural listede etkin olarak görünüyor. Satış ekibinden Selin, yüz seksen bin liralık bir fatura kesti; fatura eşiği aştığı için taslakta bekliyor. Listenin üstündeki sarı şerit, onay bekleyen belgeleri gösterir. Onay bekleyenler sayfasında belge, tutar, gönderen ve aşılan eşik bir arada. Belgeyi açıp ayrıntısına bakıyoruz. Üstteki bantta kimin gönderdiği ve hangi kurala takıldığı yazıyor. Onay bekleyen fatura kilitlidir; değiştirilemez, gönderilemez, tahsilat bağlanamaz. Uygun değilse gerekçe yazıp reddedebilirsiniz; biz faturayı onaylıyoruz. Fatura onaylandı ve numarasını aldı; bantta kimin onayladığı görünür. Küçük bir ipucu: onaya düşen belge, onaylayıcılara bildirim olarak da gelir. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Onayımı bekleyen belgeleri listele, Gebze Otomotiv faturasını onayla. Önce belgeyi ve kuralı özetler, onaylarsanız belgeyi onaylar. Sıradaki videoda hesap ve şirket güvenliği ayarlarına bakacağız. Loggerise Finans. Büyük kararlar, doğru onayla.