Ana sayfa / Eğitimler / Finans / Siparişten faturaya nasıl geçilir?

Finans · 4.7 · Satış · 2:09

Siparişten faturaya nasıl geçilir?

Loggerise Finans 4.7: Siparişten faturaya nasıl geçilir — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

• Müşteri siparişi açmak
• Teslim tarihi ve kalemler
• Siparişi faturaya çevirmek
• Taslak faturayı onaylamak

İpucu: Teklifi kabul edilen müşteride siparişi elle açmayın: teklifteki Siparişe çevir kalemleri aynen taşır.

Adım adım

1. Satış › Siparişler'i açın.
2. Sipariş ekle'ye tıklayın.
3. Müşteriyi seçin; teslim tarihini girin.
4. Kalem açıklamasını, miktarı ve birim fiyatı yazın.
5. Siparişi kaydet'e tıklayın; sipariş numara alır ve Açık durumda bekler.
6. İş tamamlanınca siparişte Faturaya çevir'e tıklayın ve onaylayın.
7. Açılan taslak faturayı kontrol edip Onayla'ya tıklayın.

Videonun dökümü

Finans dört nokta yedi. Siparişten faturaya nasıl geçilir? Bu videoda müşteriden gelen bir taşıma siparişini kaydedeceğiz. İş tamamlanınca siparişi tek tıkla faturaya çevirip onaylayacağız. Satış altından Siparişler sayfasını açıyoruz. Sipariş ekle düğmesine tıklıyoruz. Müşteriyi arayıp seçiyoruz. Teslim tarihini giriyoruz; vade boşsa carinin vadesi kullanılır. Kalem açıklamasına taşınacak işi yazıyoruz. Miktarı ve birim fiyatı giriyoruz; toplam anında hesaplanır. Siparişi kaydet düğmesine basıyoruz. Sipariş numarasını aldı ve açık durumda bekliyor. Taşıma tamamlanınca Faturaya çevir düğmesine basıyoruz. Onay penceresi taslak bir fatura açılacağını söylüyor; onaylıyoruz. Taslak fatura sipariş bilgileriyle açıldı. Kontrol edip Onayla düğmesine basıyoruz. Fatura onaylandı ve numarasını aldı. Küçük bir ipucu: teklifi kabul edilen müşteride siparişi elle açmanıza gerek yok. Teklifteki Siparişe çevir, kalemleri aynen taşır. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Kocaeli Kimya'nın açık siparişini faturaya çevir. Önce özeti gösterir, onaylarsanız taslak faturayı açar. Sıradaki videoda her ay kendiliğinden kesilen düzenli faturaları kuracağız. Loggerise Finans. Siparişten faturaya tek tık.