Ana sayfa / Eğitimler / Finans / Tahsilat hatırlatması nasıl kurulur?

Finans · 6.10 · Banka ve kasa · 2:05

Tahsilat hatırlatması nasıl kurulur?

Loggerise Finans 6.10: Tahsilat hatırlatması nasıl kurulur — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

• Otomatik hatırlatmayı açmak
• Vade öncesi ve sonrası takvim
• E-posta şablonu ve önizleme
• Gönderim geçmişi

İpucu: Bir müşteriye hatırlatma gitmesin istiyorsanız cari kartından o cari için kapatın; mutabakat itirazı açık carilere zaten gönderilmez.

Adım adım

1. Ayarlar › Tahsilat hatırlatmaları'nı açın.
2. Otomatik hatırlatma gönder anahtarını açın.
3. Vade öncesi (gün), Vade sonrası her (gün), Vade sonrası en çok, Gönderim saati ve Günlük üst sınır alanlarını ayarlayın.
4. Vade günü hatırlat ve Hafta sonu gönderme anahtarlarını isteğinize göre açın.
5. E-posta şablonunda aşamayı (Vade öncesi / Vade günü / Vade sonrası) seçin; hazır şablonlardan birini uygulayın ya da metni düzenleyin.
6. Önizlemeyi kontrol edin; isterseniz Test e-postası gönder ile kendinize gönderin.
7. Kaydet'e tıklayın; Son gönderimler tablosundan giden hatırlatmaları izleyin.

Videonun dökümü

Finans altı nokta on. Tahsilat hatırlatması nasıl kurulur? Bu videoda açık faturalar için müşterilere otomatik hatırlatma e-postası kuracağız. Ne zaman, hangi metinle gideceğine biz karar vereceğiz. Soldaki menüden Ayarlar'ı, ardından Tahsilat hatırlatmaları sayfasını açıyoruz. Otomatik hatırlatma gönder anahtarını açıyoruz. Vadeden kaç gün önce, vade geçince kaç günde bir ve en çok kaç kez yazılacağını buradan belirlersiniz. Gönderim saatini ve günlük üst sınırı da seçebilirsiniz. Vade günü hatırlatması açık; hafta sonuna denk gelenler pazartesi gider. Aşağıda her aşamanın kendi e-posta şablonu var. Vade sonrası aşamasını seçip hazır Son uyarı şablonunu uyguluyoruz. Sağdaki önizleme, müşterinin göreceği e-postayı örnek verilerle gösterir. Test e-postası gönder ile şablonu önce kendinize gönderebilirsiniz. Ayarları kaydediyoruz. Son gönderimler tablosu hangi müşteriye hangi hatırlatmanın gittiğini ve açılıp açılmadığını gösterir. Küçük bir ipucu: bir müşteriye hatırlatma gitmesin istiyorsanız cari kartından o cari için kapatın. İtirazı açık carilere zaten gönderilmez. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazın: Tahsilat hatırlatmalarını aç; vadeden üç gün önce ve vade geçince haftada bir, en çok üç kez gönderilsin. Önce özeti gösterir, onaylarsanız ayarı kaydeder. Sıradaki videoda müşteri kârlılığı raporunu göreceğiz. Loggerise Finans. Hatırlatmayı unutmayan bir muhasebe.