Satış faturası formu tek sayfadır: üstte cari ve tarih bilgileri, ortada satır içi düzenlenen kalem tablosu, altta toplamlar. Yazdıkça taslak kendiliğinden kaydedilir; onaylayana kadar cari bakiyesine ve stoğa yansımaz.
Adım adım
- Sol menüden Satış › Satış faturaları’na girin ve Yeni satış faturası’na basın.
- Cari alanına müşterinin adını ya da VKN’sini yazıp seçin. Listede yoksa aynı yerden hızlıca yeni cari açabilirsiniz.
- Fatura tarihini ve vade tarihini kontrol edin; vade, carinin vade gününe göre kendiliğinden dolar.
- Kalem tablosunda ürün ya da hizmeti seçin, miktarı ve gerekiyorsa birim fiyatı değiştirin. İskonto ve KDV oranı satırda düzenlenir.
- Yeni satır için Satır ekle’ye basın; satır sonundaki çöp ikonu satırı siler.
- Gerekiyorsa Fatura çeşidi’ni (normal, tevkifatlı, istisna…) seçin ve açıklama yazın.
- Sağ alttaki toplamları kontrol edin ve Kaydet ve Onayla’ya basın. Fatura numarası seriden verilir, cari bakiyesi ve stok güncellenir.
- Fatura detayında e-Fatura gönder ile belgeyi entegratörünüze iletin ya da PDF’i e-postayla paylaşın.
İpuçları
- Alıcı e-Fatura mükellefiyse belge e-Fatura, değilse e-Arşiv olarak kendiliğinden seçilir.
- Peşin satışta “Tahsil edildi” seçeneğiyle tahsilatı fatura ile aynı anda kaydedebilirsiniz.
- Yarım bıraktığınız fatura Taslak süzgecinde bekler.
Başka yazılımdan geçenler için
Önceki yazılımınızdaki “satış faturası oluştur” akışının karşılığı budur; fark olarak fatura çeşidi formda iş diliyle seçilir ve taslak siz yazarken kaydedilir.
Sık sorulanlar
Onayladığım faturayı değiştirebilir miyim?
e-Fatura/e-Arşiv olarak gönderilmediyse onayı kaldırıp düzeltebilirsiniz. Gönderilmiş belge için iptal ya da iade faturası gerekir.
Fatura numarasını kim veriyor?
Numara onay anında seçili seriden sırayla verilir. Seriyi Ayarlar › Fatura serileri’nden değiştirirsiniz.
Dövizli fatura kesebilir miyim?
Evet. Döviz seçince o günün TCMB kuru gelir; kur asla 1 kabul edilmez.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü