Şirketinizde onay kuralı varsa (ör. 50.000 TL üstü fatura ya da %15 üstü iskonto), kurala takılan belge onaylanana kadar kilitli kalır. Onaylayıcılar bu belgeleri tek listede görür.
Adım adım
- Paneldeki sarı "Onayınızı bekleyen N belge" kartına ya da çandaki bildirime basın; Onay bekleyenler sayfası açılır.
- Onayınızı bekleyenler çipiyle yalnız sizin karar verebileceklerinizi görün; belge türü çipleriyle daraltın.
- Satırda belgeyi, nedenini (ör. "Tutar eşiği aşıldı"), tutarı ve göndereni okuyun.
- Görüntüle ile belgeyi açın; başlığın altındaki sarı bantta "Onay bekliyor · X gönderdi · tarih" ve kural yazar.
- Onayla'ya basın; işlem kendiliğinden sürer (ör. fatura numara alır, tahsilat bakiyeye yazılır).
- Uygun değilse Reddet'e basın ve Ret gerekçesi'ni yazın (zorunlu). Belgeyi gönderen düzeltip yeniden gönderir.
İpuçları
- Onay bekleyen belge değiştirilemez, silinemez, e-belge olarak gönderilemez, tahsilat bağlanamaz.
- "Yapan onaylayamaz" kuralı açıksa belgeyi kendiniz gönderdiyseniz onay düğmesi devre dışıdır ve nedeni ipucunda yazar.
- Şirket sahibi her kuralda onaylayıcıdır.
Sık sorulanlar
Onaylanan belge nerede görünür?
Belgede beyaz kartta "Onaylandı · kişi · tarih" yazar; geçmiş kartında da durur.
Reddedilen belge ne olur?
Kırmızı kenarlıklı kutuda gerekçe görünür; gönderen düzeltip yeniden onaya yollar.
Yapay zekâ ile onaylayabilir miyim?
Evet. Asistan belgeyi özetler, onay kodu ister; yalnız onaylayıcı yetkiniz varsa işlem yapar.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü