Onay kuralı, belge türü (gider, fatura, teklif, tahsilat/ödeme, stok fişi) için bir eşik tanımlar. Eşiği aşan belge “Onay bekliyor” durumunda açılır; onaylanana kadar bakiyeye yazılmaz ve değiştirilemez. Onaycı bildirim alır; onay kutusundan onaylar ya da gerekçeyle reddeder.
Adım adım
- Ayarlar › Onay kuralları’na girin ve Yeni onay kuralı’na basın.
- Belge türünü seçin (ör. Gider).
- Tutar eşiğini girin; teklifte bunun yerine en yüksek iskonto oranını verebilirsiniz.
- Onaylayacak rolü seçin ve ayrı onaycı gereksin seçeneğini belirleyin (kendi girdiğini onaylayamasın).
- Kaydedin; kural hemen geçerli olur.
- Onay bekleyen belgeleri Onay kutusu’nda (panelde uyarı şeridi) görün, onaylayın ya da reddedin.
İpuçları
- Onaycı rolündeki kullanıcının girdiği belge, ayrı onaycı gerekmiyorsa doğrudan onaylanır.
- Kural pasife alınınca bekleyen belgeler kurala göre değerlendirilmeye devam eder; kutuyu boşaltın.
Sık sorulanlar
Onay bekleyen gideri ödeyebilir miyim?
Hayır. Onaylanana kadar ödeme bağlanamaz.
Yapay zekâ ile girilen belge de onaya düşer mi?
Evet. MCP ile oluşturulan belge aynı kurala tabidir.
Reddedilen belge ne olur?
Gerekçesiyle birlikte reddedildi olarak kalır; düzeltip yeniden onaya gönderebilirsiniz.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü