Teklifi masa başına dönmeden, müşteriyle telefondayken hazırlayabilirsiniz. Müşteri bağlantıyı açıp kabul ya da red verir.
Adım adım
- Asistana teklifi söyleyin: müşteri, ürün, miktar, iskonto, geçerlilik. Geçerlilik söylemezseniz 30 gün olur.
- Asistan teklif taslağını onaysız hazırlar ve özetler.
- "Bağlantısını ver" deyin; teklif bağlantısı ve hazır mesaj metni gelir. Mesajınızla müşteriye gönderin.
- Ya da tarayıcıda Satış › Teklifler'den teklifi açıp Teklifi gönder'e basın; bağlantı süresini seçin, isterseniz Bağlantıyı e-postayla da gönder.
- Müşteri bağlantıdan kabul edince teklif durumu Kabul edildi olur; asistana "siparişe çevir" ya da "faturasını kes" deyin.
İpuçları
- Müşterinin teklife bıraktığı not teklifin detayında görünür.
- Bağlantının açılıp açılmadığını Şirket güvenliği › Paylaşım bağlantıları'nda görün.
Sık sorulanlar
Teklif PDF'i de gönderebilir miyim?
Evet; teklif bağlantısı PDF indirmeyi de sunar.
Müşteri reddederse?
Durum Reddedildi olur; teklifi düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz.
Proforma istiyorlar.
Fatura formunda Belge türü: Proforma ile hazırlayın; asistana da "proforma hazırla" diyebilirsiniz.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü