Müşterinize belge gönderirken her birine özel, süreli ve imzalı bir bağlantı üretilir. Müşteri oturum açmadan belgeyi görür; teklifte kabul/red, mutabakatta "mutabıkız / değiliz" yanıtı verir.
Adım adım
- Teklif: teklif detayında Teklifi gönder; bağlantı süresini seçin, isterseniz Bağlantıyı e-postayla da gönder. Müşteri sayfadan kabul ya da red verir, notu teklife düşer.
- Mutabakat: cari kartında Mutabakat gönder; müşteri imzalı sayfada yanıtlar, sonuç carinin Mutabakat sekmesine gelir.
- Makbuz: Finans › Tahsilat & Ödemeler'de satırdan Bağlantıyı kopyala ya da E-posta gönder.
- Fatura: yapay zekâ asistanıyla fatura bağlantısı üretin.
- Bütün bağlantıları Ayarlar › Şirket güvenliği › Paylaşım bağlantıları'nda tür çipleriyle (Teklif, Fatura, Makbuz, Mutabakat, Evrak) görün: durum, bitiş, görüntüleme sayısı ve son görüntüleme.
- Yanlış kişiye giden bağlantıda Bağlantıyı iptal et ve yenile'ye basın; eski bağlantı kapanır, yenisi kartın üstünde kopyalanmaya hazır görünür.
İpuçları
- Bağlantının varsayılan geçerlilik süresi 30 gündür; şirket sahibi Giriş kuralları kartında 1–365 gün arasında değiştirebilir.
- "Açılmadı" yazan bağlantı, müşterinin belgeye henüz bakmadığını gösterir.
Sık sorulanlar
Müşterinin hesap açması gerekir mi?
Hayır. Bağlantı imzalıdır; adresi bilen kişi süre bitene kadar belgeyi görür.
Bağlantıyı kim görebilir?
Bağlantıyı alan herkes. Bu yüzden yalnız ilgili kişiye gönderin; şüphede iptal edip yenileyin.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü