Mali müşavir paketi; dönemin satış ve alış faturalarını, giderleri, banka ve kasa hareketlerini muhasebe fişlerine dönüştürür. Hesap kodları Tek Düzen Hesap Planı eşlemesinden gelir; müşavirinizin programına göre Zirve Excel, Luca Excel, Logo XML ya da genel CSV seçersiniz.
Adım adım
- Raporlar › Mali müşavir paketi’ne girin.
- Dönemi seçin.
- Özet tabloda belge sayılarını ve eksik eşleme uyarılarını kontrol edin.
- Eşlemesi eksik cari ya da kategori varsa Ayarlar › Mali müşavir’de hesap kodunu verin.
- Biçimi seçin: Zirve, Luca, Logo ya da CSV.
- İndir ile zip’i alın ya da Mali müşavire gönder ile müşavirinize iletin.
İpuçları
- Müşavirinizi pakete dahil kullanıcı olarak davet ederseniz paketi kendisi de indirebilir.
- Muhasebe fişi önizlemesi, aktarımdan önce kayıtların nasıl görüneceğini gösterir.
Sık sorulanlar
Hesap planı eşlemesini kim yapar?
Varsayılan eşlemeler hazır gelir; müşaviriniz cari ve kategori bazında değiştirebilir.
Paketi her ay yeniden mi hazırlıyorum?
Evet, dönem seçerek; daha önce hazırlanan paketler geçmişte kalır.
Müşavir kullanıcı sayıma girer mi?
Hayır, mali müşavir kullanıcısı pakete dahildir.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü