Bazı müşteriler faturayı kendi istedikleri biçimde ister: farklı sütunlar, kendi sipariş numarası, ayrı bir not. Bu müşteri için ayrı şablon atadığınızda ona kesilen her belge kendiliğinden o şablonla basılır.
Adım adım
- Önce şablonu hazırlayın: Ayarlar › Belge stüdyosu'nda galeriden bir şablon seçip kopyalayın ve müşterinin istediği gibi düzenleyin.
- Cariler sayfasından müşterinin kartını açın.
- Başlıktaki Evrak bas ▾ menüsünden Bu cariye özel şablon'u seçin.
- Açılan listeden şablonu seçip kaydedin.
- Bu müşteriye fatura ya da teklif keserken PDF artık bu şablonla oluşur.
- Özel şablonu kaldırmak için aynı menüde Varsayılan şablonları kullan'ı seçin.
İpuçları
- Şablon seçim sırası: cariye özel şablon (belge türü uyuyorsa) → türün varsayılanı → yerleşik "Kurumsal".
- Müşteriye özel şablon e-Fatura'nın resmi görünümünü değiştirmez; yalnız sizin bastığınız PDF'i etkiler.
Sık sorulanlar
Fatura ve teklif için ayrı özel şablon atayabilir miyim?
Özel şablon belge türüne bağlıdır; fatura şablonu yalnız faturada, teklif şablonu yalnız teklifte kullanılır.
Özel şablonu silersem ne olur?
O cari için tür varsayılanı kullanılır; mevcut kayıtlarınız etkilenmez.
Birden çok cariye aynı şablonu verebilir miyim?
Evet; her carinin kartından aynı şablonu seçin ya da yapay zekâ aracıyla toplu atayın.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü