Daha önce başka bir bulut ön muhasebe yazılımı kullandıysanız Loggerise Finans'ta yolunuzu kolay bulursunuz. Bu yazı kavram karşılıklarını ve geçiş sırasını verir.
Adım adım
- Önceki yazılımınızdan müşteri/tedarikçi, ürün/hizmet, satış faturaları ve giderleri Excel olarak indirin.
- Loggerise Finans'ta Cariler ve Stok & Depo › Ürünler sayfalarında Excel › Şablon indir ile şablonu alın, verinizi sütun adlarına göre yerleştirin ve İçe aktar'la yükleyin.
- Açık faturalarınızı Satış › Satış faturaları'nın Excel şablonuyla aktarın; bakiyeler faturalardan oluşur.
- e-Fatura için entegratörünüzü bağlayın: e-Fatura › Bağlantı ayarları. Önceki yazılımınızın kendi e-Fatura hizmetini kullanıyorduysanız entegratör olarak eFinans ya da Uyumsoft ile çalışmanız gerekir.
- Gelen faturalarınız entegratörden kendiliğinden çekilir; e-Fatura › Otopilot'u açarsanız kurallarınıza göre kendiliğinden kaydedilir.
- Mali müşavirinizi Ayarlar › Mali müşavir'den davet edin (müşavir kullanıcısı pakete dahildir).
- İki program bir süre birlikte çalışacaksa geçiş tarihinden sonraki kayıtları yalnız Loggerise Finans'a girin.
Kavram karşılıkları
| Yaygın ön muhasebe yazılımlarında | Loggerise Finans'ta |
|---|---|
| Satışlar › Faturalar | Satış › Satış faturaları |
| Teklifler / Proformalar | Satış › Teklifler (proforma: fatura formunda Belge türü = Proforma) |
| Giderler › Fiş/Fatura | Satın alma › Alış faturaları ya da Giderler |
| Nakit › Kasa ve bankalar | Finans › Banka hesapları / Kasalar |
| Nakit › Çekler | Finans › Çekler (ayrıca Senetler) |
| Banka mutabakatı | Banka hesabı › Ekstre ve Mutabakat |
| Müşteriye ödeme hatırlatma | Ayarlar › Tahsilat hatırlatmaları (vade öncesi, günü ve sonrası) |
| Kategoriler / Etiketler | Gider kategorileri, ürün kategorileri ve Etiketler (fatura ve giderde de) |
| Kullanıcı yetkileri | Ayarlar › Kullanıcılar › Roller (modül × eylem matrisi) |
| e-Kontör | Yok: kendi entegratörünüzün kontörü |
| Mobilde fiş okutma | Satın alma › Giderler › Yeni gider: fiş fotoğrafı belge olarak eklenir, tutar elle girilir |
İpuçları
- "Mahsuplaştır" bizde faturadan önce alınan peşinatlar için kendiliğinden yapılır; alış-satış faturası eşlemesi bugün yok.
- Çoğu yazılımdaki tek "yetki" ekranının karşılığı bizde iki parçadır: rol (ne yapabilir) ve kapsam (hangi depo, hesap, cari).
Sık sorulanlar
Önceki yazılımımdaki e-Fatura numaralarım devam eder mi?
Seri ve numaranızı Ayarlar › Fatura serileri'nde aynı önekle tanımlayıp sıradaki numarayı girerseniz numaralandırma kaldığı yerden devam eder.
Kontör bakiyem ne olacak?
Önceki yazılımınızdan aldığınız kontör o firmaya aittir, taşınmaz. Loggerise Finans'ta entegratörünüzün kontörünü kullanırsınız.
Geçmiş PDF'lerimi yükleyebilir miyim?
Geçmiş e-faturalarınız entegratörünüzde durur; gelen kutusunu taradığınızda gelen faturalar listeye düşer. Giden eski faturalar için Excel aktarımı yeterlidir.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü