Tahsilat hatırlatmaları açık faturası olan müşterilere tek e-postada tüm açık faturalarını gönderir. Üç aşama vardır: vade öncesi, vade günü ve vade sonrası (her N günde bir). Fatura ödenince ya da müşteri mutabakata itiraz edince hatırlatma kendiliğinden durur.
Adım adım
- Ayarlar › Tahsilat hatırlatmaları’na girin ve hatırlatmaları açın.
- Aşamaları ayarlayın: vade öncesi kaç gün, vade günü gönderilsin mi, vade sonrası kaç günde bir.
- Her aşamanın konu ve metnini düzenleyin; önizlemede örnek müşteriyle görün.
- Hafta sonu gönderilmesin seçeneğini ve gönderen adını belirleyin.
- Test e-postası ile kendinize deneme gönderin, sonra kaydedin.
- Belirli bir müşteri için cari kartından ya da Cariye hatırlatma sayfasından hatırlatmayı kapatın veya elle gönderin.
- Gönderim geçmişini, açılma bilgisiyle birlikte cari sayfasında izleyin.
İpuçları
- Hatırlatma e-postasında fatura bağlantıları bulunur; müşteri PDF’i giriş yapmadan açar.
- Kendinize günlük vade özeti için bildirim ayarlarını kullanın.
Başka yazılımdan geçenler için
Birçok yazılımda hatırlatma yalnız vade gününe göredir; burada vade öncesi, günü ve sonrası ayrı ayarlanır ve şablonu siz yazarsınız.
Sık sorulanlar
Müşterim hatırlatma almak istemiyor, ne yapmalıyım?
Cari kartında hatırlatmayı kapatın ya da listede seçip toplu kapatın.
Aynı gün iki kez e-posta gider mi?
Hayır. Aynı aşama için aynı gün tek e-posta gönderilir.
SMS gönderiliyor mu?
Bugün yalnız e-posta gönderilir.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü